Alimak集团已完成对Tractel的收购

Alimak集团将于今天11月21日合并Tractel，这将立即对息税前利润产生积极影响。Tractel的整合预计将从2024年全年开始实现EPS增值（不包括非现金摊销影响，以及之前宣布的计划配股和偿还过桥贷款后）。

“我很高兴的欢迎Tractel及其在世界各地的高技能员工加入Alimak集团。收购Tractel集团带来了巨大的商业协同效应，我们现在将开始实施。2026年全面生效后，商业和成本协同作用产生的预计年度现金流潜力总额约为150瑞典克朗，其中约80瑞典克朗预计将于2024年实现。Tractel在过去12年中实现了超过22%的弹性EBITDA-利润率7，我们预计，随着时间的推移，收购将为股东创造重大价值。Alimak集团首席执行官Ole Kristian Jødahl表示：“整合工作立即开始，包括推出一个新的集团，于今天生效（见单独的新闻稿）”。

“Alimak集团和Tractel有很多共同点。历史悠久，拥有一大批工业、建筑、租赁、风电和配电客户，专注于在安全环境中为客户提供卓越价值的文化，以及一支致力于实现这一目标的全球团队。联合起来很有意义，Tractel团队期待着与Alimak集团团队合作，实现顺利的整合以及预期的协同效应，无论是顶层还是底层”，Tractel前首席执行官兼幕墙擦窗机部门和高空作业与生产力解决方案部门的高级EVP Philippe Gastineau说道

收购概要

•如2022年8月2日宣布的，Alimak集团签署了收购世界领先的高空作业安全专家Tractel的协议。

•在截至2022年6月30日的12个月期间，根据Tractel的EBITDA，MEUR 500的购买价格（约为BSEK 5.3，以现金和债务为基础，相当于10.3x的EV/EBITDA倍数。

•Tractel拥有多元化的全球客户群，并在三大洲拥有生产基地。截至2022年9月30日的12个月期间，其收入增长了11%，达到207欧元，约相当于BSEK 2.2，EBITDA利润率约为24%。

•在截至2022年9月30日的12个月期间，Alimak集团和Tractel的组合年收入约为6.3 BSEK，EBITDA利润率约为19%，不包括协同效应。

•2026年全面生效后，商业和成本协同作用产生的预计年度现金流潜力总额约为150瑞典克朗，其中约80瑞典克朗预计将于2024年实现。成本协同作用的预计年度资金流潜力总额将约为70瑞典克朗，约40瑞典克朗预计在2024年前实现。

•收购相关成本，包括交易、融资、整合和重组成本，约为55瑞典克朗，预计将于2022年和2023年确认。交易成本将作为影响可比性的项目进行核算和列报。

•第一个合并财务报告期将在2022年第四季度。

•Alimak集团的最新财务目标将于2023年6月计划的资本市场日发布。

财务考虑因素

此次收购通过300M的长期贷款和Svenska Handelsbanken的过桥贷款融资。过桥贷款将以Alimak集团股东优先购买权的新股发行收益偿还。2022年9月2日，Alimak集团召开了一次特别股东大会，授权董事会就预计于2023年第一季度完成的最高2.5 BSEK的配股事宜进行决议。

配股的详细时间计划和条件将在稍后阶段公布。交易和配股完成后，净债务EBITDA比率将增至约3.0倍，并暂时超过长期财务目标。

Alimak集团股东的支持

Alimak 集团的最大股东Investment AB Latour持有Alimak集团约29.6%的投票权和股份，已表示支持该交易，并承诺按比例认购配股。此外，一组机构所有者，包括Alantra EQMC资产管理公司、NN集团、First AP基金、C Worldwide和Sundt AS，共同持有Alimak集团约30%的投票权和股份，已通过非约束性声明表示支持该交易，并表示他们打算按比例认购各自的配股份额。

Tractel概览

Tractel拥有多元化的全球客户群，并在三大洲拥有自己的生产基地。截至9月底，过去12个月的收入增长了11%，达到207MEUR，约相当于BSEK 2.2，EBITDA利润率约为24%。

Tractel是世界领先的高空安全专家，提供可靠、创新和经济高效的高空作业解决方案和服务。该公司拥有高度认可的质量解决方案和品牌，并在其运营的细分市场中享有良好的声誉和业绩记录。Tractel在一系列应用和行业中得到全球认可和尊重，尤其是在工业、建筑、能源、电信和基础设施项目中,Tractel品牌建立在卓越的工程和制造基础上，并在质量、可靠性和安全性方面享有盛誉。解决方案组合包括高度安全防护设备、负载测量和控制、起重和搬运、临时和永久通道起重机和平台、BMU（建筑维护设备）和售后业务模式，以及永久通道设备的检查和维护服务等服务，车间维护和机械设备的全面检修，以及培训和租赁服务。

Tractel在19个国家拥有子公司，1000名员工，客户遍布120个国家，在全球拥有10000多家分销商。其生产基地位于欧洲、美国、加拿大、中国、新加坡和土耳其。

有关更多信息，请访问www.alimakgroup.com

有关更多信息，请联系：

Alimak集团首席执行官Ole Kristian Jødahl，+47 900 88 305

[email protected]

关于Alimak Group

Alimak集团是全球领先的可持续优质高空解决方案提供商，在纳斯达克OMX斯德哥尔摩上市。集团在120多个国家设有分支机构，开发、制造、销售和服务垂直通道和高空作业解决方案，重点是通过增强安全性、提高生产力和提高成本效率来增加客户价值。集团在世界各地拥有大量电梯、服务电梯、临时和永久起重机和平台以及建筑维护设备。该解决方案组合还包括高空安全防护设备、负载测量和控制、起重和搬运以及全球售后业务模式，其中包括来自备件和服务（如检查、认证、维护、翻新、更换和培训）的收入。该集团成立于1948年瑞典，总部位于斯德哥尔摩，在15个国家设有24个生产和组装设施，约有3100名员工。www.alimakgroup.com

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¹ EV/EBITDA multiple is calculated by dividing the consideration amount (enterprise value) by earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).

² EBITDA-margin is calculated by dividing EBITDA by revenue.

³ EBITDA-margin is calculated by dividing EBITDA by revenue.

⁴ Preliminary unaudited pro forma financials with the purpose of describing the hypothetical financial results after Alimak Group’s acquisition of Tractel. All numbers are preliminary and unaudited. Any pro forma financials included in a prospectus regarding the Rights Issue (as defined above) may differ substantially from the combined financial information contained herein.

⁵ Net Debt is defined as interest-bearing liabilities (excluding shareholder loans) less cash and cash equivalents.

⁶ Based on ownership data as per 31 October 2022 provided by Holdings.

⁷ Tractel was reporting in Lux GAAP prior to 2019. IFRS adjustments have therefore been estimated for the years 2010-2018.