Éxito
Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Alimak Group AB ha completado la adquisición de Tractel. La adquisición acelera la estrategia de crecimiento del Grupo Alimak y crea un proveedor global altamente rentable de soluciones sostenibles de altura, con unos ingresos anuales superiores a 6 BSEK.
El Grupo Alimak integrará Tractel a partir de hoy 21 de noviembre, lo que tendrá un impacto positivo inmediato en el margen EBITA. Se espera que la integración de Tractel tenga un efecto positivo en el BPA a partir del año 2024 (excluyendo los impactos de la amortización no monetaria y después de la emisión de derechos previamente anunciada y el reembolso del préstamo puente).
"Estoy encantado de dar la bienvenida a Tractel y a sus empleados altamente cualificados en todo el mundo al Grupo Alimak. La adquisición de Tractel aporta importantes sinergias comerciales que ahora empezaremos a ejecutar. Con pleno efecto en 2026, el potencial total de flujo de capital anual esperado de las sinergias comerciales y de costes asciende a aproximadamente 150 millones de coronas, de las cuales se estima que aproximadamente 80 millones de coronas se realizarán en 2024. En los últimos 12 años, Tractel ha obtenido un porcentaje7 de EBITDA continuado superior al 22%, y esperamos que la adquisición genere un importante valor para los accionistas a lo largo del tiempo. El trabajo de integración comienza inmediatamente, incluyendo la puesta en marcha de una nueva organización a partir de hoy (ver nota de prensa separada)", dice Ole Kristian Jødahl, CEO de Alimak Group.
"El Grupo Alimak y Tractel tienen mucho en común. Una larga historia, un gran grupo de clientes en la industria, la construcción, el alquiler, la energía eólica y la distribución, una cultura centrada en ofrecer un gran valor al cliente en un entorno seguro, y un equipo global para conseguirlo. La unión de fuerzas tiene mucho sentido, y el equipo de Tractel está deseando trabajar con el equipo del Grupo Alimak para conseguir una integración sin problemas, así como las sinergias esperadas, tanto en los objetivos como en la cuenta de resultados", dice Philippe Gastineau, antiguo director general de Tractel y nuevo vicepresidente ejecutivo de la división de Acceso a Fachadas, de Soluciones de Seguridad en Altura y Soluciones en la Productividad.
La adquisición añade un nuevo sector vertical al Grupo Alimak, las divisiones de Seguridad en Altura y Soluciones en la Productividad.
El negocio de accesos temporales con las plataformas de cremalleras Scanclimber, un proveedor líder de plataformas de trabajo con mástil pasará a formar parte de la división de Construcción. Esto ampliará la base de clientes y abrirá importantes oportunidades de venta cruzada gracias a la ampliación de la cartera de soluciones.
La organización de acceso permanente de Tractel pasará a formar parte de la división de Acceso a Fachadas. La adquisición ofrece la oportunidad de establecer una posición de liderazgo en el mercado mundial de soluciones de acceso permanente a través de la ampliación de la base de clientes y la cartera combinada.
Aunque no habrá cambios organizativos en las divisiones Industrial y Eólica a partir del cierre, el proceso para aprovechar las oportunidades de crecimiento comenzará inmediatamente.
Resumen de la adquisición
La adquisición se financia mediante un préstamo a largo plazo de 300 MEUR y un préstamo puente de Svenska Handelsbanken. La línea de crédito puente se reembolsará con los ingresos de una nueva emisión de acciones con derechos preferentes para los accionistas del Grupo Alimak. El 2 de septiembre de 2022 se celebró una Junta General Extraordinaria en Alimak Group, en la que se autorizó al Consejo de Administración a acordar una emisión de derechos de un máximo de 2,5 BSEK que se espera que se complete en el primer trimestre de 2023..
Más adelante se anunciará un plan temporal detallado y las condiciones de la emisión de derechos. Tras la finalización de la transacción y la emisión de derechos, el ratio de EBITDA de la deuda neta aumentará hasta aproximadamente 3,0x y superará temporalmente el objetivo financiero a largo plazo.
El mayor accionista del Grupo Alimak, Investment AB Latour, que posee acciones que representan aproximadamente el 29,6% de los votos y acciones del Grupo Alimak, ha expresado su apoyo a la Transacción y se ha comprometido a suscribir su parte proporcional de la Emisión de Derechos. Además, un grupo de propietarios institucionales, entre los que se encuentran Alantra EQMC Asset Management, NN Group, First AP-fund, C Worldwide y Sundt AS, que en conjunto poseen aproximadamente el 30% de los votos y acciones del Grupo Alimak, han expresado mediante declaraciones no vinculantes su apoyo a la transacción y su intención de suscribir su respectiva parte proporcional de la Emisión de Derechos
Tractel cuenta con una base de clientes diversificada y global y con centros de fabricación propios en tres continentes. Los ingresos de los últimos doce meses, a finales de septiembre, aumentaron un 11% y ascendieron a 207 MEUR, lo que corresponde a aproximadamente 2,2 BSEK con un margen de EBITDA de aproximadamente el 24%.
Tractel es un especialista en seguridad en altura líder en el mundo, que ofrece soluciones y servicios de trabajo en altura fiables, innovadores y rentables. La empresa cuenta con soluciones y marcas de calidad altamente reconocidas en combinación con una reputación y una trayectoria bien establecidas en los segmentos de mercado en los que opera. Tractel es mundialmente reconocida y respetada en una serie de aplicaciones e industrias, en particular en proyectos industriales, de construcción, energía, telecomunicaciones e infraestructuras. Las marcas de Tractel se basan en la excelencia de la ingeniería y la fabricación, y tienen una reputación de calidad, fiabilidad y seguridad. La cartera de soluciones comprende equipos de protección de la seguridad en altura, medición y control de cargas, elevación y manipulación, polipastos y plataformas de acceso temporal y permanente, BMU (unidades de mantenimiento de edificios) y un modelo de negocio posventa, con ingresos recurrentes procedentes de servicios como la inspección y el mantenimiento de equipos de acceso permanente, el mantenimiento en talleres y las revisiones generales de equipos mecánicos, así como servicios de formación y alquiler.
Tractel tiene filiales en 19 países, 1.000 empleados, clientes en 120 países y más de 10.000 distribuidores en todo el mundo. Sus centros de fabricación se encuentran en Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Singapur y Turquía.
Para más información, por favor visite www.tractel.com
Para más información, póngase en contacto con:
Ole Kristian Jødahl, director general de Alimak Group, +47 900 88 305
Alimak Group es un proveedor líder mundial de soluciones sostenibles de altura de primera calidad, que cotiza en el Nasdaq OMX de Estocolmo. Con presencia en más de 120 países, el Grupo desarrolla, fabrica, vende y presta servicios de acceso vertical y soluciones de trabajo en altura, centrándose en añadir valor al cliente mediante la mejora de la seguridad, el aumento de la productividad y la mejora de la rentabilidad. El Grupo cuenta con una amplia base instalada de ascensores, elevadores de servicio, polipastos y plataformas temporales y permanentes y unidades de mantenimiento de edificios en todo el mundo. La cartera de soluciones también incluye equipos de protección de seguridad en altura, medición y control de cargas, elevación y manipulación, y un modelo de negocio posventa global, con ingresos recurrentes procedentes de piezas de recambio y servicios como inspección, certificación, mantenimiento, reformas, sustituciones y formación. Fundado en Suecia en 1948, el Grupo tiene su sede en Estocolmo, 24 instalaciones de producción y ensamblaje en 15 países y aproximadamente 3.100 empleados. www.alimakgroup.com
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este comunicado de prensa y la información contenida en el mismo no deben publicarse, divulgarse, difundirse o distribuirse, total o parcialmente, de forma directa o indirecta, en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Singapur o Sudáfrica o en cualquier otro estado, territorio o jurisdicción en el que su publicación, divulgación, difusión o distribución sea ilegal o en el que dicha acción requiera folletos, presentaciones u otras medidas adicionales a las exigidas por la legislación sueca.
El comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta o emisión, ni la solicitud de una oferta de compra o adquisición, o suscripción, de ninguno de los valores mencionados en el presente documento (colectivamente, los "Valores") ni de ningún otro instrumento financiero de Alimak Group AB (publ). Cualquier oferta con respecto a cualquiera de los Valores sólo se realizará a través del folleto que Alimak Group AB (publ) espera publicar a su debido tiempo. No se harán ofertas a los suscriptores (incluidos los accionistas), o a las personas que actúen en nombre de los suscriptores, y no se aprobarán los formularios de solicitud en ninguna jurisdicción en la que las solicitudes de dicha suscripción contravengan las leyes o los reglamentos aplicables, o requieran folletos adicionales, presentaciones u otras medidas además de las exigidas por la legislación sueca. Las medidas que infrinjan las restricciones pueden constituir una infracción de las leyes de valores pertinentes.
Los Valores mencionados en este comunicado de prensa no han sido registrados ni serán registrados bajo ninguna ley de valores aplicable en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Singapur o Sudáfrica y no pueden, con ciertas excepciones, ser ofrecidos o vendidos dentro de, o en nombre de una persona o por cuenta o beneficio de una persona que esté registrada en estos países. La empresa no ha hecho una oferta al público para suscribir o adquirir los Valores mencionados en este comunicado de prensa, salvo en Suecia.
Ninguno de los Valores ha sido o será registrado en virtud de la United States Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "Securities Act"), o de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos (incluidos sus territorios, posesiones y el Distrito de Columbia), y a menos que se registre, no podrá ofrecerse, pignorarse, venderse, entregarse o transferirse de otro modo, directa o indirectamente, salvo en virtud de una exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Securities Act y en cumplimiento de otras leyes de valores aplicables. No habrá ninguna oferta pública de ninguno de los Valores en los Estados Unidos.
En los Estados miembros del EEA, a excepción de Suecia, (cada uno de estos Estados miembros del EEA, un "Estado pertinente"), este comunicado de prensa y la información contenida en él están destinados y dirigidos únicamente a inversores cualificados, tal y como se definen en el Reglamento sobre el Folleto. Los Valores mencionados en este comunicado de prensa no están destinados a ser ofrecidos al público en ningún Estado Relevante y sólo están disponibles para los inversores cualificados, salvo las excepciones previstas en el Reglamento sobre el Folleto. Las personas que no sean inversores cualificados en cualquier Estado pertinente no deben tomar ninguna medida basada en este comunicado de prensa, ni confiar en él.
En el Reino Unido, este comunicado de prensa está dirigido y comunicado únicamente a personas que sean inversores cualificados en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento sobre el Folleto (2017/1129) que sean (i) personas que entren dentro de la definición de "profesional de la inversión" del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versión modificada (la "Orden"), o (ii) personas que entren en la definición de "profesional de la inversión" del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas que sean miembros o acreedores de Alimak Group AB (publ) u otras personas que entren en la definición del artículo 43 de la Orden, o (iv) personas a las que se pueda comunicar legalmente de otro modo (todas las personas mencionadas en los puntos (i), (ii), (iii) y (iv) se denominan conjuntamente "Personas Relevantes"). Este comunicado de prensa no debe ser utilizado por personas en el Reino Unido que no sean Personas Relevantes.
Este comunicado de prensa no constituye una recomendación de inversión. El precio y el valor de los títulos, así como los ingresos derivados de los mismos, pueden bajar o subir y usted podría perder toda su inversión. Los resultados pasados no son una guía de los resultados futuros. La información contenida en este anuncio no puede ser considerada como una guía de los resultados futuros.
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de Alimak Group AB (publ) sobre los acontecimientos futuros, así como la evolución financiera y operativa. Palabras como "pretende", "evalúa", "espera", "puede", "planea", "estima" y otras expresiones que implican indicaciones o predicciones sobre el desarrollo o las tendencias futuras, que no se basan en hechos históricos, identifican las declaraciones prospectivas y reflejan las creencias y expectativas de Alimak Group AB (publ) e implican una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían hacer que los eventos y el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier evento o rendimiento futuro esperado expresado o implícito en la declaración prospectiva. La información contenida en este comunicado de prensa está sujeta a cambios sin previo aviso y, salvo que lo exija la legislación aplicable, Alimak Group AB (publ) no asume ninguna responsabilidad ni obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en él y tampoco tiene intención de hacerlo. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Como consecuencia de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas como predicción de acontecimientos futuros reales o de otro tipo.
1 El múltiplo EV/EBITDA se calcula dividiendo el importe de la contraprestación (valor de empresa) por los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
2 El margen de EBITDA se calcula dividiendo el EBITDA entre los ingresos
3 El margen de EBITDA se calcula dividiendo el EBITDA entre los ingresos.
4 Datos financieros pro forma preliminares y no auditados con el fin de describir los resultados financieros hipotéticos tras la adquisición de Tractel por parte del Grupo Alimak.
Todas las cifras son preliminares y no están auditadas. Cualquier información financiera pro forma incluida en un folleto relativo a la Emisión de Derechos (tal y como se ha definido anteriormente) puede diferir sustancialmente de la información financiera combinada contenida en este documento.
5 La deuda neta se define como los pasivos que devengan intereses (excluyendo los préstamos a los accionistas) menos el efectivo y los equivalentes de efectivo.
6 Basado en los datos de propiedad a 31 de octubre de 2022 proporcionados por Holdings
7 Tractel informaba en Lux GAAP antes de 2019. Por lo tanto, los ajustes de las NIIF se han estimado para los años 2010-2018.
Item added to cartContinue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.
Deutsch
English
English (Canada)
English (United States)
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
中文